截至11月1日，跨国药企巨头Top10 2017年Q3 财报除赛诺菲基本全部公布。
根据EvaluatePharma公布的2017年全球药企最新排名来看，Q3财报的数据排名基本保持稳定，部分企业略有浮动：
强生或有超越默沙东之势；GSK、艾伯维涨势保持稳定，吉利德则业绩下滑明显。
2017年第三季度，研发、并购、转型依旧是各家寻找增长点的主要砝码。
跨国药企TOP10巨头 2017 Q3数据总览：
2017年第三季度，
制药巨头集团总营收，强生第一，辉瑞第二，罗氏第三，
制药业务方面，辉瑞依旧稳坐老大席位，诺华第二，罗氏第三。
值得注意的是，由于排名第五的赛诺菲暂未公布Q3财报，而排名第六的强生，Q3同比增长15.4%，默沙东则同比下降2%，依照这样的增速，第四的宝座争夺会更加激烈。
此外，诺华和吉利德（收购Kite）均有CAR-T项目在今年获FDA批准，免疫疗法将呈未来肿瘤治疗趋势。默沙东也在加码肿瘤领域。
吉利德虽然营收呈两位数下滑趋势，但将重磅药物索非布韦送进医保项目成为其重要进展。
制药三巨头
1、辉瑞
集团（制药）整体营收：131.68亿美元，同比+1%
研发投入：18.59亿美元
具体业务营收分析
创新医疗营收（IH）：81.18亿美元，同比+11%
核心医疗营收（EH）：50.5亿美元，同比-12%
▲辉瑞 2017年Q3数据总览
IH业务增长动力是帕博西尼、阿哌沙班全球销量领先，美国市场恩扎鲁胺、16年9月收购Medivation获得的托法替尼以及乐瑞卡需求旺盛。
EH业务下降主要由于2月份对赫士睿的输液业务剥离消极影响以及Peri-LOE产品市场流失。部分被生物仿制药增长抵消。
关键增长动力
帕博西尼（8.78亿美元，+60%）：首个新型CDK4/6抑制剂，全球畅销乳腺癌药物
阿哌沙班（6.44亿美元，+43%）：辉瑞与BMS合作的抗凝剂，用于接受髋关节或膝关节置换术的成人患者，预防深静脉血栓（DVT）的形成。
恩扎鲁胺（1.5亿美元）：与安斯泰来合作的抗癌药，治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的补充新药
托法替尼（3.48亿美元，+48%）：口服的JAK激酶抑制剂，可用于治疗类风湿关节炎
新药批文及监管意见
Bavencio (avelumab) 是首个欧盟批准用于治疗罕见侵袭性皮肤癌的免疫疗法，与默克公司合作项目
Besponsa（inotuzumab ozogamicin）获FDA批准，是首款靶向CD22的抗体偶联药物, 也获得了用于治疗成人复发或难治性B细胞前体急性淋巴白血病审批
博舒替尼 获得FDA批准，用于治疗慢性粒细胞性白血病
普瑞巴林（Lyrica CR） 获FDA批准，用于糖尿病周围神经病变（pDPN）相关的神经性疼痛管理，以及用于带状疱疹后遗神经痛（PHN）的管理
Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin) 获FDA批准，用于治疗表达CD33抗原的新诊断急性骨髓性白血病（AML）的成人患者
未来发展：
辉瑞2017年上半年增长呈下降趋势，而Q3则开始上升。未来，辉瑞不断上市的新药或许能让销售保持强劲的增长，获得持久的成功。
此外，2018年辉瑞将对其消费者医疗业务是否剥离做出正式决定。
2、诺华
集团整体营收: 124.13亿美元，同比+2%。
制药业务营收：108.86亿美元，同比+1.9%
诺华的保持增长重要基石是对创新的持续关注，Cosentyx、Entresto和爱尔康（Alcon）强劲增长，但是同时也受到仿制药的竞争压力和定价压力。
具体业务营收分析
创新药营收：83亿美元，同比+2%
山德士（非专利药）营收：26亿美元，同比+1%
▲诺华 2017年Q3具体营收数据
关键增长动力
苏金单抗（5.56亿美元，+83%）：全球首个白细胞介素17（IL-17）单克隆抗体类抗炎药，治疗银屑病关节炎（PsA）、强直性脊柱炎（AS）、银屑病（PsO）
Entresto（1.28亿美元，+128%）：心衰治疗药物，是首个也是唯一一个在临床试验中疗效显著超越依那普利的药物
艾曲波帕（2.27亿美元，+36%）：促血小板生成素类药物
尼洛替尼（4.82亿美元，+12%）：治疗慢性髓性白血病（CML）美国市场和新兴市场呈现逐步稳健增长
Tafinlar+Mekinist （2.24亿美元，+27%）：靶向抗癌组合疗法，用于治疗BRAF V600突变阳性的黑色素瘤和非小细胞肺癌（NSCLC）
Kisqali（ribociclib）（2600万美元，今年8月底上市）：是全球上市的第2款选择性细胞周期蛋白依赖性激酶4/6（CDK4/6）抑制剂类口服靶向抗癌药，用于HR+/HER2-乳腺癌的治疗。
格列卫：重磅抗癌药，受仿制药竞争销售额大幅下降。排除格列卫，肿瘤业务增长11%。
区域分析
欧洲：同比+6%；
北美：销售额持平；
新兴市场：同比+8%，其中中国市场增长11%；俄罗斯增长23%。
新药批文及监管意见
Kymriah（tisagenlecleucel）： 获美国FDA批准，成为全球获批的首个CAR-T疗效，该药适用于B细胞急性淋巴细胞白血病（B-cell ALL）儿科患者和青少年患者的治疗
Kisqali（ribociclib）： 获得欧盟批准，联合芳香酶抑制剂用于HR+/HER2-晚期或转移性乳腺癌患者的治疗
米哚妥林：获欧盟推荐批准，用于治疗新诊断的FLT3突变的急性髓系白血病（AML）和三种类型的系统性肥大细胞增生症
未来发展：
诺华因为CAR-T批准，在免疫疗法领域持续加码，将成为其未来的新增长点。
此外，诺华从2016开始就有意出售业绩持续下滑的爱尔康眼部护理部，虽然爱尔康在Q3中销售实现增长，不排除诺华会剥离爱尔康业务的可能。也代表诺华业务转型方向。
3、罗氏
集团整体营收：131.4亿美元（130.9亿瑞士法郎），同比+5%。
制药业务营收：101.57亿美元（101.15亿瑞士法郎），同比+4%。
研发投入：22.39亿美元，临床研发开发项目超过200个
▲罗氏 2017年制药营收数据
关键增长动力
利妥昔单抗（17.83亿美元，+1%）：治疗B淋巴细胞非霍奇金淋巴瘤药物。
赫赛汀（16.91亿美元，0%）：治疗乳腺癌、胃癌
安维汀（15.92亿美元，-4%）：是Genentech公司旗下的重磅抗肿瘤产品，其适应证范围覆盖结肠癌、乳腺癌、肺癌、肾癌、腦癌与卵巢癌
帕妥珠单抗（5.52亿美元，+17%）：与曲妥珠单抗、地西他赛联合用于HER2+乳腺癌的新辅助治疗
区域分析：
北美：涨势强劲，同比+11%。
欧洲：较为疲软，同比-2%
日本：同比-3%。
其他市场：同比+1%。
新药批文及监管意见
Tecentriq： 获欧盟批准，用于膀胱和肺部治疗
托珠单抗： 获得欧盟和FDA批准，是抗炎药，用于治疗GCA成人患者的首个药物
医趋势点评：
药企顶级三巨头各有千秋，
辉瑞一直以并购著称，许多重磅药品也是通过并购获得，研发稍弱。但是随着其专利药的到期，专利悬崖的也是它绕不过去的问题，新药的上市或许能缓解专利问题。
诺华在研发和新药上都十分稳健，加上CAR-T疗法获批，肿瘤治疗将会走向一个新的领域。根据EvaluatePharma的数据，诺华未来新药的发展，加上辉瑞的专利悬崖，诺华或许会重回榜首。
罗氏非常注重研发投入，是三家中研发支出最大的企业。一直占领肿瘤业务领头羊的地位。2022年，罗氏将成为全球制药研发支出最大企业。
从2013年至今，罗氏突破性治疗项目就有18个，位居制药企业第一。诺华第二（15个），百时美施贵宝第三（10个），默沙东和辉瑞并列第四（9个）。
默沙东业绩下滑，强生强势增长
4、默沙东
集团整体营收：103.25亿美元，同比-2%
制药业务营收：91.56亿美元，同比-3%
2017Q3 默沙东营收呈下降趋势，这与多方面原因有关，由于预防人乳头状瘤病毒（HPV）疾病的疫苗受网络攻击以及总体需求高于原计划。
此外，日本市场的发货时间安排也影响了日本市场的销量。
关键增长动力
派姆单抗（10.47亿美元，+194%）：是唯一一个获批一线治疗NSCLC的PD-1/PD-L1类药物，在市场中占有压倒性优势。
Zepatier（4.68亿美元，+185%）：用于治疗基因1，4型丙肝药品，实现了更高的持续病毒学应答率
Januvia/Janumet（15.25亿美元，-2%）：是默沙东的畅销药之一，有助于降低成人2型糖尿病患者的血糖。
新药批文及监管意见
派姆单抗：开发项目取得了多项关键的监管批准
奥拉帕尼：获得FDA多项批准，治疗转移性乳腺癌
未来发展：
从默沙东的在研药物和审批进度来看，其立志加强肿瘤领域的发展，特别是在免疫肿瘤领域很有野心。
通过和阿斯利康的合作，研发重磅产品卵巢癌Lynparza；
通过收购免疫肿瘤生物科技公司Rigontec，加强免疫肿瘤领域领导地位。
6、强生
集团整体营收：196.5亿美元，同比+9%
制药业务营收：96.95亿美元，同比+15.4%
研发投入：25.7亿美元
与默沙东相反的是，2017年强生集团成绩一路飙升，从第一季度的177.7亿美元，涨到第三季度破190亿美元大关。制药业务则实现两位数增长。
主要因为强生今年6月以300亿美元正式收购Actelion公司，强化了生物仿制药领域，获得了一系列治疗淋巴瘤、肺动脉高压重磅药物，其中两款产品2020年销售额将超过40亿美元。
具体业务营收分析
免疫疾病业务：32.69亿美元，同比+6%。
传染病业务：8.13亿美元，同比-3.4%
神经科学：14.98亿美元，同比+2.3%
肿瘤：18.98亿美元，同比25.1%
心血管代谢/其他：15.47亿美元，同比+3.6%
肺动脉高压：6.7亿美元，持平
肿瘤业务实现两位数增长，免疫业务也实现6%的增长。
免疫业务增长强势主要是受重磅抗炎药STELARA增长驱动；肿瘤药物DARZALEX在美国和西欧地区需求旺盛，目前在欧洲25个国家上市。
传染病业务疲软是因为OLYSIO?、PREZISTA?药物销量下滑的影响。
▲强生制药 2017年Q3药品增长动力
区域分析
美国：同比+15.4%
国际：同比+15.5%
新药批文及监管意见
伊布替尼 ：获美国FDA批准，重磅白血病新药。先后获得了FDA授予的四项突破性疗法认定
Symtuza ：获得欧盟批准，是一种每日一次的单一片剂疗法，治疗HIV的新药。
吉利德、GSK、艾伯维上位之争
与三巨头排名稳定不同的是，后位三家排名打得难解难分。但从Q3财报来看，GSK、艾伯维略胜一筹，吉利德颓势明显，不排除后两家会发力赶超吉利德。
7、吉利德
集团整体营收：65.12亿美元，同比-13%
制药业务营收：64亿美元，同比-13%
研发投入：7.89亿美元
吉利德Q3财报不尽如人意，营收同比下滑13%。主要受其丙肝病毒（HCV）产品不断受到仿制药的冲击。艾滋病毒和乙肝病毒（HBV）销售良好。
今年8月，吉利德以110亿美元收购了免疫疗法领头羊Kite，成功跻身CAR-T疗法第一梯队。就在10月，Kite的Yescarta成为FDA批准的第2款CAR-T疗法，是首款针对非霍奇金淋巴瘤（NHL）的CAR-T疗法。
收购者吉利德也成为最大赢家。
▲吉利德 2017年Q3业务增长情况
关键增长动力
Genvoya（9.88亿美元，+114%）：对广泛HIV感染患者有效，包括初治成人和青少年患者，病毒学抑制期换药的成年患者，以及轻度到中度肾损伤患者。
Descovy（3.16亿美元，+259%）：HIV复方药品
Odefsey （2.96亿美元，+182%）：用于无已知非核苷类逆转录酶抑制剂（NNRTI）相关耐药突变且病毒载量低于100000拷贝/毫升的HIV-1成人感染者以及12岁及以上体重至少35千克的青少年感染者。
新药批文及监管意见
索非布韦：今年9月获得CFDA批准，丙肝神药，是第一个由吉利德直接在中国进行上市的产品
Epclusa：获得FDA说明书扩展更新申请批准，使该药物成为了第一个全口服、治疗泛基因型慢性丙肝病毒和 HIV 病毒共感染的成人患者的单一片剂疗法
Vosevi：获得FDA、欧盟批准，首个获批用于治疗先前已经使用DAA药物sofosbuvir或其他NS5A抑制剂的患者的治疗方案。
未来发展：
吉利德CEOKevin Young指出，吉利德已开始布局索非布韦在私立市场的上市。
2018年，尽力将索非布韦推进到省级报销范围。还将Sovaldi、Harvoni、Epclusa和Vemlidy尽力推进下一轮医保项目。
8、GSK
集团整体营收：102.9亿美元（78亿英镑），同比+4%
制药业务营收：77.8亿美元（59亿英镑），同比+3.7%
研发投入：13.83亿美元（10.47亿英镑）
在呼吸领域和疫苗领域都很强大的GSK，Q3集团业务增长主要反映在消费者保健业务和HIV业务。
艾滋病市场：Tivicay/Triumeq艾滋病疫苗涨势强劲，艾滋病市场的份额稳步扩张；
呼吸和脑膜炎领域：Relvar/Breo Ellipta驱动；
脑膜炎疫苗：持续增长，尤其是美国和欧洲的Bexsero，以及美国的Menveo驱动。
▲GSK 2017年Q3业务增长情况
区域分析
美国市场：为主要市场，同比+8%
欧洲市场：同比增长+2%
国际市场：同比+2%
未来发展：
2015年，GSK确定了一系列新的药品和疫苗产品，预计到2020年，它们每年的收入将至少达到60亿美元。
9、艾伯维
整体营收：69.95亿美元，同比+8.8%。
其中，艾伯维的治疗银屑病的“药王产品”修美乐 Q3 销售额为47.01亿美元，同比增长15.8%。占整体营收的67.2%。
2016年，修美乐就以160.78亿美元连续五次蝉联“药王宝座”。到2020年，预计将达210亿美元。
从修美乐的整个生命周期来看，艾伯维很有可能超越立普妥，创造药界神话。但也和立普妥一样，面临专利到期，竞品药竞争的问题。
区域分析
美国市场：涨势强劲，同比+13.3%
国际市场：同比+0.9%
新药批文及监管意见
依鲁替尼：获得FDA批准是治疗白血病的重磅药品，今年9月在中国成功上市
MAVYRET/MAVIRET：获得FDA、欧盟、日本厚生劳动省的批准，是一种适用于所有主要基因型（GT1-6）的慢性丙肝成人患者的治疗方案
10、安进
制药业务营收：57.73亿美元，同比-1%
研发费用：8.77亿美元
安进的增长主要由Blincyto（+79%）、狄诺塞麦（+22%）、Kyprolis（+13%）驱动。而销量下降则源于Epogen（-21%）、Npogen（-25%）
Q3安进在仿制药上进展顺利，8月，与艾尔建合作的赫赛汀仿制药提交FDA评审；9月，FDA批准了安进与艾尔建合作的Mvasi，成为首个获批的安维汀仿制药。并且还与中国的先声公司生物仿制药战略联盟，抢占中国生物仿制药市场。
在抗癌领域，安进也与德国 Immatics 生物技术有限公司合作，开发下一代T细胞双特异性免疫疗法。
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