从2008年国家吹响新医改号角至今，中国健康产业已走过从传统模式过渡到新模式的十年。

       2017年，恰逢西普会迎来第十个年头，大会以“构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒”为主题，梳理了产业过往十年脉络，探讨产业新十年发展。

       产业十年的五大变迁

       通过梳理产业的十年发展，中康资讯总结出五个重要的产业变迁印记。

       其一，健康产业在以政策为主的红利推动下，获得快速增长，但增速已理性回归；零售产业市场地位快速提升，成为产业一股主流力量。据中康资讯总裁吴瀚介绍，从2007年十七大明确医改指导原则，到新医改正式推进，产业进入新的发展阶段，过程中虽然经历了席卷全球的金融危机，但中康CMH监测数据表明，行业的抗跌性使我们依然获得15%的复合增长率，终端市场规模从期初的4835亿增长到去年的14909亿，期间既有政策红利为主推动下的20%高增长，也有到期末7%-8%的理性回归。

       其二，互联网和大数据向健康产业不断渗透。拥有互联网和大数据技术优势的科技巨头开始进军健康领域，与传统的行业服务商抢夺消费者，使未来行业的发展轨迹产生了更多的不确定因素。

       其三，产业的野蛮生长已经难以为继，合规、创新、适应新生态，将是未来的生存之道。中康资讯分析指出，十年新医改让整个产业体验了一把过山车，在前期强基层增投入阶段，市场一片红火，连续5年获得17%以上的用药增长，2010年甚至达到20%的增长速度。但随着医改进入控成本提效率阶段，特别是近两年医改走进深水区，立体化的新政使产业倍感“入冬寒意”，2015年以来年增速已经持续跌至个位数。在我国加入ICH以及推行DRG之后，我国的医药企业将面临更大的挑战。

       其四，用药结构变化，产业边际扩大。一方面，人口结构和疾病谱变化，改变了我国的用药结构，抗肿瘤药快速增长并成为企业追捧焦点，心脑血管用药总规模代替抗感染药跃居首位，孕婴童品类重拾增长态势，县镇用药水平提升，城乡差距缩小；另一方面，消费者健康需求日渐多样化、个性化，单纯的“医”和“药”已经难以全面满足需求，健康产业代替医药产业成为这个行业更为精准的概括，产业边际扩大。而且随着信息的愈发透明以及技术的发展，消费者主权意识持续增强。

       其五，资本成为产业格局变化的强大推力。随着我国多层次的资本市场体系的建成，以及资本对健康产业的青睐，资本工具在产业中被大量使用，优化产业资源配置，提高产业集中度，推动产业创新，改变产业结构。

       未来产业五大趋势

       如果说，传统模式已经走向终结，那么未来产业如何寻找方向，构筑产业蓝图？这也正是2017西普会核心的议题。

       中康资讯分析认为，随着新医改关键政策进入落地考核、资本改变产业结构力量的增强、技术创新的全面渗透、以及跨界融合速度的提升，2017年是产业发展的分水岭，未来将呈现五大趋势：

       【趋势一】产业主导权的分化与“二元市场”结构的逐步形成

       随着医保支付方式的改变、商业保险力量的壮大、医生多点执业带动下的话语权增强、中产阶层比例的提升、信息透明度提高，以及科技带来的赋能，产业的主导权将向消费者分化，消费者的利益代言人——商业保险机构及相关的健康服务机构将获得更多发言权并成为一股主导力量。这股力量将催生一个“二元市场”结构的形成：一个是由政府主导、结构相对稳定、广覆盖保基本的基础性市场；一个是以商业保险和健康管理机构为利益代表的、满足中高收入人群多样化需求的活跃消费市场。中康资讯分析指出，不同市场的竞争模式差异很大，医药企业有必要结合自身特点，做好定位。

       【趋势二】健康产业增长极转移

       过去由于需求相对单一，以及以药养医，药品市场一直是产业重要的增长极。随着健康需求的多样化、以药养医体制的改革、支付方式的变化，药品市场将较长时间维持在中低速增长水平，缺乏核心竞争力的企业将被快速排挤出市场；医疗和健康服务市场将成为健康产业增长的主要贡献者，产业增长极从产品转向服务。

       【趋势三】产业服务供应链结构变化

       随着技术的发展、需求模式的变化、社会组织形态的演变，一个与消费者距离持续缩短、专业化分工和系统化服务相结合的供应链结构将逐步形成。这对企业或者各种服务机构的品牌建设与精准定位提出更高要求；同时，市场也对具备专业化链接能力的服务商产生强烈需求，以便更好协同各种专业机构的供给资源，系统化满足消费者健康需求。

       【趋势四】数据应用能力将成为企业发展必备的基础性能力

       数据在健康产业将有着更广泛的应用场景，包括企业决策、医疗服务、药品研发生产、流通使用、支付等全环节都将涵盖在内。同时，关于数据，有一个观念需要改变：数据是能源，但中康资讯认为必须强调的是——数据不是石油，它是太阳能，无法独占，只有应用了才有价值。数据走向共享、信息孤岛被打破是一种必然趋势。

       【趋势五】互联网技术和人工智能的广泛应用

       互联网在医疗过程中的广泛应用，人工智能在医疗和健康管理领域创造的价值，将全面解放以医生为代表的健康服务提供者的生产力，更多的需求得以满足，在提高效率的同时，也成为扩大市场的推动力。

       2017年终端用药增速预测：5.8%

       中康CMH数据显示，2016年，中国药品终端市场（不含药材）总规模达14909亿元，同比增长8.2%。2017年预测增速将回落至5.8%。零差率范围扩大、医保控费、药品招标降价、集中采购议价、医保价格谈判等各项综合改革措施是制约药品销售规模继续高增长的主要影响因素。

       药品市场增速或将稳中有降

       从2007年开始酝酿，直至步入攻坚期，新医改经过十年的摸索实践，对医药健康产业的影响日益凸显：在前期“强基层、增投入”阶段，受益于政策红利，产业连续5年获得17%以上的增长，2010年甚至达到20%；随着医改进入“控成本、提效率”阶段，体系化、立体化的医改新政也使得产业自2015年以来增速持续跌至个位数。根据中康CMH监测数据，2008年～2016年，六大终端药品规模从4835亿元增长至14909亿元，年均复合增长15.1%。

       提高药品质量、降低药品价格和抑制药物滥用是未来行业政策导向的主旋律，医药行业增速或将稳中有降。预计2017年，中国药品市场规模将达15773亿元，较2016年增长5.8%，增速下探。 未来，随着新医改关键政策进一步落地、技术创新全面渗透、商业保险力量壮大、跨界融合速度提升，产业主导权将向消费者分化，并且催生基础医疗和健康消费二元市场结构；健康产业增长极将从产品逐步转向服务；专业化分工和系统化服务相结合的供应链结构将逐步形成。

       城市等级医院稳占半壁江山

       中康CMH研究数据，从六大终端市场份额来看，2016年城市等级医院市场占整个医药市场的55.0%，县域等级医院市场占比17.8%，城市基层医疗市场及农村基层医疗市场分别占比6.0%以下，零售药店占比16.4%，网上药店只占0.3%。

       等级医院用药规模合计占整个医院终端的87.9%，未来仍然是规模最大的药品终端。其中，城市等级医院作为第一大药品终端地位依然不可撼动：2016年城市等级医院市场用药规模达到8203亿元，同比增长9.2%。

       虽然新医改旨在重新配置医疗资源，通过分级诊疗等举措将扎堆大医院的患者有效分流至基层医疗机构，但是目前等级医院改革尚未完全到位、患者就医习惯依旧根深蒂固。根据国家卫计委数据，2017年1～4月，医院诊疗人次达到10.6亿人次，同比提高3.0%，其中三级医院增长高达5.4%，远高于全国总体水平（1.0%）；基层医疗机构诊疗人次增长缓慢或者略有下降，乡镇卫生院门诊总量同比下降2.7%。

       2016年县域等级医院市场用药规模达到2655亿元，同比增长7.5%，复合增长率为20.8%。过去县域等级医院市场规模的快速增长主要得益于新农合覆盖率的扩大和筹资水平的提高带来的就诊需求的增加，加上品牌药下沉带来的用药结构变化。新农合覆盖率已经达到95%，扩容空间越来越小，加上零差率区域扩大，县域等级医院市场的高速增长开始放缓，预计2017年增长6.3%，市场规模达到2822亿元。

       基层方面，新医改提倡分级诊疗、基层首诊的促进基层医疗发展、新农合提升居民支付能力等政策的带动下，基层医疗市场迎来短暂增长期后，由于基层医疗公共卫生服务职能的强化和考核方式的转变，基层医疗服务量回归平缓增长的状态——国家卫计委数据显示，2017年1～4月，基层医疗卫生机构诊疗人次14.2亿人次，同比降低了0.7%；出院人数1331.9万人，同比降低了1.6%。虽然部分地区对非基药的使用限制略有松动的利好因素，但整体上基层药品市场的增长趋于平缓，未来基层医疗市场的增长主要得益于医联体模式的全面落地执行。

       随着医药分家、处方外流等政策引导，零售药店市场份额将逐步提高。2016年，中国药品零售市场总规模3377亿元，较2015年增长8.5%。预计2017年，零售终端市场药品增长率会趋于稳定，但受医药分家、处方外流及高价药（新特药）渠道转移等政策利好，零售终端的增长会领先医院终端。

       在互联网颠覆性发展的推动下，发端于2011年的网上药店目前仍处于高增长阶段，份额呈现趋势性上涨。2016年，中国网上药店总体销售规模达235亿元，较2015年增长50.9%。其中药品规模达45亿元，在网上药店经营中占比为27.1%，由于处方药在互联网销售仍未被解禁，预计2017年，互联网上药品销售占比将进一步下滑至24.7%。

       零售药店崛起

       居民可支配收入提升、健康消费升级等因素的助推下，医药健康产业获得快速增长。其中，零售药店地位也得以快速提升，以3377亿元市场规模成为产业主要力量之一。

       1、集中度提升：连锁率将突破50%

       经过野蛮生长后的药品零售产业，开始步入品牌化、连锁化的发展时期。根据CFDA统计年报数据，2016年，全国登记在册的药店总量为44.7万家，比2015年减少1023家。药店门店总量首次开始减少，单体药店总量在2015年基础上再次下降了6.9%，连锁率比2015年增加3.6个百分点，为49.4%。连锁率的提高的同时，平均每家连锁企业门店数量反而呈下降趋势，只要是因为部分地区申请连锁药店资格的政策性标准降低导致，预计2017年零售药店连锁率将突破50%。

       2、市场规模扩容：2017年将达到3647亿元

       城市化、老年化、生育率提高等因素推动了健康消费需求增长的同时，也为零售药店带来利好一面。中康CMH数据显示，2016年，零售终端的药品销售规模为2447亿元，同比增长8%；非药品销售规模为930亿元，同比增长12%。预计2017年整体零售市场规模将达到3647亿元，同比增长8.0%。

       而随着网上药店规模在2015年达到顶峰后增速放缓，其对线下药店客流量的冲击减弱，药店客流有所缓慢回升的趋势。中康CMH数据显示，2016年可比样本门店月店均客单量3277人次/店/月，同比增长3.8%；客单价为57.7元/人/次，同比增长2.8%。其中，客单量对于药店销售增长的贡献达到58%。

       与此同时，零售药店规模化趋势日益显现——百强连锁零售规模逐年上涨，在2016年百强连锁销售规模达到了1235亿元，占零售市场的36.6%。2016年，年销售额超过10亿的连锁企业并购活动较为活跃，百强销售占比比2015增加了2.5个百分点。

       3、消费升级助推品类发展

       受公立医院改革、医保控费、药企掉标弃标等因素影响，药企纷纷寻求院外市场布局；DTP药房热潮成为推动零售药店处方药增长的开路先锋。中康CMH研究数据显示，零售市场OTC药销售1251亿元，市场份额为51.1%；RX药销售1196亿元，市场份额为48.9%。其中处方药对增量贡献度达到61.2%。预计未来一年零售市场RX的增长率将继续超过OTC。

       值得关注的是，在处方药细分品类中，抗肿瘤和免疫调节剂2016年零售终端处方药市场4.05%，同比增长60.4%。预计2017年其市场份额将增长至4.86%，继续保持高速增长（40.7%）。可以预见，在处方外流相关政策的推动下，以及人口老龄化所带来的慢性病发病率的提高等因素的影响下，处方药在药店中的重要性将会越来越强。

       与此同时，消费升级、健康保健意识提升等因素推动了OTC具有养生保健作用的高价值品类增长。根据中康CMH研究数据，在零售药店重要品类中，药材类增长态势最为显著：同比增速从2015年的8.3%跃升至少17.9%，预计2017年依旧保持两位数的高速增长（16.0%）。由此可见，未来消费者对健康养生保健的需求将成为企业首要抓住的痛点。

       不难看出，零售药店的潜能正在被激活。根据中康资讯预测，未来十年，在医药分业完全实现前提下，零售药店市场规模将达到1.72万亿元（不变价），约占整个药品终端市场的65%；产业集中度也将大幅提升，连锁率达到70%；完成“从渠道作用向服务和价值回归”的产业商业模式迭代，发展成为中国药品市场的主体之一。