随着三季度即将落下帷幕，回顾2017年上半年的医药行业，相较于2015年的低谷和2016年的强势上扬，受全面医改、分级诊疗、基层转诊等政策影响，市场终端二三级样本医院的表现又会如何呢？

       整体市场保持低位，增长较2016年大幅回落

       基于PDB国内样本医院市场数据，2017年上半年，整体市场增长趋势再次出现下滑。具体来看，2017Q1的环比增速相较于2016年出现了较大回落，虽然和2015同期相比下降幅度并不大，但是2017Q2增长乏力，只实现了略高于2016Q2的市场容量，导致2017H相较于去年同期的增速仅1.08%，远远低于去年同期的9.86%增速。按此趋势发展，2017年全年的增速也将保持低位，在1%徘徊。

       图1 样本医院市场近年整体趋势（2014Q1-2017Q2，亿元）

       数据来源：国内样本医院市场数据PDB数据库

       抗肿瘤药逆势增长，抗感染心血管等表现乏力

       基于PDB国内样本医院市场数据，2017年上半年，统计金额TOP6治疗领域增长情况后发现（以ATC一级分类计），受整体市场影响，各大领域的增速回落明显，是近三年来的最低点。结合当期整体市场的增速变化，2017上半年，抗肿瘤逆势增长，4.74%的增速显著高于整体市场平均以及其他类别；除了抗肿瘤和血液系统，其余4个类别的增速均低于整体市场，抗感染和心血管系统甚至出现了负增长，连2016H增速最高的神经系统领域也表现乏力。

       图2 样本医院市场TOP6治疗类别近年增长趋势（2015H-2017H）

       数据来源：国内样本医院市场数据PDB数据库

       十强品种座次更迭，辅助用药下降明显

       基于PDB国内样本医院市场数据，2017年上半年最为畅销的10个品种如下，相较于2016全年和2016上半年，除了前两位稳如泰山外，其他品种的位次均发生了变化，表现最突出的是阿托伐他汀和紫杉醇，较2016年上半年上升了6个位次，较2016年分别上升了3和6个位次，分别提升至第四位和第六位；受辅助用药的影响，神经节苷脂、前列地尔、奥拉西坦的排名均出现了2-3个位次的下降，按此趋势发展，2017全年排名可能再次发生变化。

       图3 样本医院市场TOP10品种排名变化（2017H）

       数据来源：国内样本医院市场数据PDB数据库

       十强企业整体发展向好，齐鲁制药争三保四

       基于PDB国内样本医院市场数据，2017年上半年金额最高的10家企业如下，相较于2016Q1和2016Q2，除了齐鲁制药外，其他企业均处于第一象限，且都高于市场平均增速，增长态势良好，齐鲁制药虽然增速出现双负，但总体规模与第三名的恒瑞医药在一个范围，仍高于第五名的拜耳一大截。在企业构成方面，内资/外资数量均匀，在第一象限呈现交叉分布，显示整体市场发展均衡。

       图4 样本医院市场TOP10企业表现（2017Q1-2017Q2）