根据PDB样本医药数据，2017年国内样本医院实现销售总额 2223 亿元，同比增长 1.58%，增速呈现下滑趋势。

       根据卫计委最新数据披露，2017 年11 月份城镇基本医疗保险基金实现收入1207.61亿元、支出1257.67 亿元，首次出现单月结余为负。未来，医保控费仍将持续成为常态，以此应对医保资金收支不匹配的压力。在医保支出总额增长乏力的大背景之下，伴随着17 年新版医保目录以及国家谈判品种医保目录的全面执行，未来医保支付结构优化的方向是优先满足具备高临床价值的必需药品，创新药物未来的医保占比将逐步提升。

       国内用药结构变化

       目前，国内处方药的销售渠道主要集中在公立医院终端。在国家相继出台降低药占比、药品零加成以及允许处方外流等新的政策之后，公立医疗机构医药分开的改革将逐步进行，政策影响下的医院主动控制药占比和医药费用增长正在进行中，处方药市场终端格局的旧况将被逐步改变甚至打破。

       相比成熟市场，一直以来，国内医院端的用药结构存在着很大的不合理，突出表现为大量辅助类用药长期占主导的状况，这种不合理给我国的医保体系带来了不必要的负担。这一点从目前国内销售额TOP 20品种的类型分布就可以窥见一斑， 抗感染、辅助用药、大输液等领域用药连续多年占据了排行榜的前列，这与发达国家成熟规范市场的用药结构存在着很大的差异。

       不过，新版医保的出台对辅助类用药的报销适应症进行了严格的限制，各省也相应出台了限制辅助用药的细则。未来，国内用药结构大量辅助用药占主导的传统格局将逐步被打破。随着国家鼓励创新药政策的密集出台，束缚国内新药上市的桎桍渐渐成为过去式，创新药上市速度加速，并逐步向国际领先水平靠拢，更多具备高临床价值的创新药物将被纳入到医保支付范畴。

       样本医院销售TOP 5品种市场占比及增长变化

       从过去5年样本医院的用药结构来看， 国内占比TOP 5的药品类别依次为抗感染类、血管和造血系统用药、心血管系统用药、神经系统用药以及抗肿瘤药。 主要受政策端限抗生素使用的影响，国内抗感染类药物的市场占比呈下降趋势，而心血管系统用药也呈下降趋势；鉴于我国当前癌症収病率和死亡率的不断上升以及国内患者对于新型抗肿瘤药需求的增加，抗肿瘤药的市场占比呈上升趋势，尤其，具备高临床价值的抗肿瘤药品对市场销售的拉动效应明显。

       在过去5年中，样本医院销售占比TOP 5的上述品类除了抗肿瘤药物之外都增长放缓，2017年的样本医院销售数据中，心血管系统用药和神经系统用药首次出现了同比负增长。不同品种之间的分化开始显现并将逐步被拉大，从长远来看，临床效果差、不具备使用经济性等产品类别的市场份额将持续降低，在医保支付总额一定的前提下，具备高临床价值的优势治疗品种将取而代之。

       其中典型的品种如丽珠集团亮丙瑞林、恒瑞医药右美托咪定、石药集团丁苯酞注射液、贝达药业埃克替尼等均属于受益于医保目录调整的品种，未来市场增长空间更被业内看好。

       样本医院销售TOP10药企中的本土制药企业

       从2014年至今，样本医院销售额TOP 10 的制药企业中，国内制药企业的数目一直保持着最高 5 家的记录。齐鲁制药已经连续4年占据了TOP 3的位置，扬子江连续5年稳坐TOP 7的位置。在2017年的销售排行榜中，恒瑞医药超过了齐鲁制药，而此前进入榜单的双鹭药业和四环制药均已出局，江苏豪森新进入排名TOP 10。

       2017年，恒瑞医药旗下典佛醇、右美托咪定、伊立替康以及碘克沙醇等多个产品均实现了13%+的强势增长，累计贡献营业收入达17.8亿元，对于恒瑞医药新晋TOP 3的位置可谓功不可没。正大天晴旗下恩替卡韦2017年在国内市场的占有率已经上升至44.2%，是旗下快速增长的潜力品种之一。

       作者简介：小药丸，制药行业从业者，自媒体时代的文字搬运工，专注于制药圈内的阴晴冷暖。